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    五大數據看變化:《2020中國太陽能熱利用行業運行狀況報告》發布
    2020年12月09日 瀏覽量:501

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    12月8日,2020年中國太陽能熱利用行業年會在邢臺召開。會上由中國農村能源行業協會太陽能熱利用專委會、中國節能協會太陽能專委會指導,太陽界智庫調查編寫的《2020中國太陽能熱利用行業運行狀況報告》正式發布。

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    報告用一系列數據展現了太陽能光熱產業2020年發展狀況,通過這一系列數據可以看出行業發展變化和走勢。




    數據一:太陽能熱利用集熱系統總銷量2703.7萬㎡;



    數據二:行業總產值432.6億元;



    數據三:新增太陽能供暖面積突破1000萬㎡;



    數據四:工程市場占比74.3%,零售市場占25.7%;



    數據五:房地產集采量達20億。



    一、行業概況

    今年以來,由于受新冠疫情的影響,整個太陽能光熱行業經歷了嚴竣的考驗。上半年由于各行各業經濟都在慢慢恢復中,所以行業受到了一定的影響。疫情逐漸緩解后,尤其是進入下半年,整個行業呈現報復性恢復,較去年下降繼續放緩。同時,太陽能熱利用在工程領域持續發展,太陽能采暖年新增突破了一千萬平方米建筑面積。企業之間實現優勢互補,實現技術與資金的有效對接大大推動了太陽能采暖進程。同時,在太陽能熱水系統方面一直保持穩定增長的態勢。今年以來,很多企業都加入了房地產集采大項目行列。全行業繼續以市場為導向,以技術進步為動力,積極努力推進供給側結構性改革,行業進一步轉型升級。


    二、行業運行數據

    1、太陽能集熱系統

    2020年,全國太陽能熱利用集熱系統總銷量2703.7萬m2(折合18926MWth),與2019年2852.1萬m2同比下降5.2%;其中,真空管型太陽能集熱系統銷量2008.3萬m2,與2019年同比下降8.6%;平板型太陽能集熱系統銷售695.4萬m2,與2019年同比增長6%。我國2020年生產太陽能集熱器類型中,真空管型占74.3%,平板型占25.7%。


    2020年新增太陽能供暖面積突破1000萬m2,達到1225萬m2,成為行業最有活力的增長點之一。


    2、太陽能毛坯管

    2020年上半年真空管上游毛坯管窯爐總計50臺,正在運行的窯爐30臺,開工率60%。主要分布于山東、浙江、云南等省份,經過多年的市場發展,逐步形成了固定的太陽能毛坯管企業分布格局。


    3、平板太陽能膜層

    2020年統計數據顯示,平板膜層全年總銷量為695.4萬m2。其中,黑膜膜層占比達到82.9%。藍膜膜層占到7.8%,陽極氧化膜層占比6.3%,其他膜層占到3%。相比近三年同期數據,平板膜層一直保持持續增長態勢,而且黑膜膜層增長幅度較大,僅江蘇赫爾斯的年產能就已達400萬平。這皆是因為近年來工程市場的增高,黑膜具備一定的性價比優勢。


    4、太陽能工程和零售

    2020年通過對山東、江蘇、河北、云南、北京等地太陽能企業抽樣調查得知,工程市場占據了企業的主營業務版塊,整體占比達到了74.3%,零售市場為25.7%,家用熱水系統銷量繼續下降。同時,抽樣調研得知,民用住宅熱水、公共建筑熱水(包括醫院、學校、工廠等領域)、工農業及采暖供熱等領域在整個太陽能熱利用工程市場中占比分別為73.3%、20.7%和6.0%。

    參與房地產集采項目的企業,其銷售量與企業總年度銷量占比平均值為16.9%。

    南方地區像云南等日照較好的省份仍然以真空管太陽能零售為主要市場。

    5、太陽能搪瓷水箱

    本次統計了18家搪瓷水箱企業,2020全年銷量約為190萬臺。山東區域因有昊華、龍普、沐陽、京普、中科藍天、天豐、美陽、新基德等多家企業所以占比較大。同時,企業多向多能源應用領域轉型,邁能、光芒的銷量占比中其他應用領域呈上升趨勢。

    調查得知:夾套與套管占比分別為79.2%和20.8%。不同容量占比中80L以下占比14.5%,80L-120L的占比70%,120L以上的占比15.5%;在不同應用占比中,太陽能為78.7%,熱泵為12.1%,其他為9.2%。

    6、太陽能采暖

    2020年新增太陽能供暖面積突破1000萬m2,成為行業最有活力的增長點之一。今年新增用于供暖的太陽能集熱器面積為245萬m2,新增建筑供暖面積1225萬m2。累計用于供暖的太陽能集熱器面積為330萬m2,累計建筑供暖面積1650萬m2。

    三、行業市場狀況分析

    1、疫情倒逼企業網上銷售升級

    面對疫情的肆虐,線下渠道無法開展銷售的困局。各大太陽能企業積極想辦法,想對策。

    以太陽雨、四季沐歌、桑樂、皇明、力諾瑞特為首的太陽能光熱企業,像皇明的黃鳴董事長、太陽雨的陳榮華總裁積極帶頭,直播帶貨,發揮了榜樣的力量。四季沐歌利用抖音、微贊、天貓等平臺開展網上看“超級大工廠”和銷售活動,開展太陽能新零售模式。

    桑樂啟動了網上分銷員推廣計劃及全員開店項目,利用品牌、網絡等固有優勢,打造全新分銷銷售新生態。企業通過微信社群、直播帶貨、自營電商等多種新型網上銷售模式,皆取得了不錯的效果。像桑樂一場直播下來,銷售太陽能3000多臺。太陽雨521品牌日直播1萬多臺,其中太陽能熱水器產品占到一半的比例。

    2.房地產集采成為市場發展新特點

    近年來,房地產集采正越來越成為趨勢,集采量近20億規模。四季沐歌、太陽雨、力諾瑞特、天普、京普、中科藍天、豪客、沐陽等企業成為穩定的集采供應商,萬科、保利、綠地、恒大、中海、中建、旭輝、正榮、華潤、榮盛、中梁、中駿、中垠、中鐵、金隅、路勁等中國房地產龍頭企業成為太陽能光熱企業集采的主要需求方。參與集采項目的企業年受益少則數千萬元,多則幾億元。已經成為很多企業主要業務來源,有的企業集采業務占到銷售額的80%。集采項目推動了品牌的高度集中,實現了品牌二次分級。但也存在低價競爭,與空氣能熱水器競爭加劇等問題。


    隨著市場的不斷變化,太陽能光熱產業格局明顯發生了變化,產業整合趨勢日益明顯。如原來生產真空管的企業,其集中和專業化程度明顯增加,像山東龍光天旭、光普兩家企業擁有從太陽能毛坯管窯爐到真空管制造的全產業鏈。同時,像搪瓷水箱企業

    山東龍普、昊華、華昇隆、江蘇邁能、光芒等企業專注企業內部管理、產能、智能升級,成為行業搪瓷水箱主要代加工企業。以及平板集熱器代加工業務多集中于山東“三金一哲”即金亨、金久、金樂和哲能赫以及南方尚爾特、明日等平板太陽能代加工企業。江蘇米希根新能源也以其強大的生產能力大力進軍平板代工領域。

    四、太陽能采暖發展迅猛

    在北方煤改清潔能源利好政策的驅動下,隨著技術創新,我國太陽能采暖項目得以大面積實施與落地。此次,共調查了太陽雨、四季沐歌、光源、道榮、維克萊恩、皇明、博日明、桑樂、力諾瑞特、飛天、天普、雨露、太標、興紅和漢諾威等近20家代表性太陽能企業。通過調查得知:2020年太陽能采暖項目有了質的變化,今年新增用于供暖的太陽能集熱器面積為245萬m2,新增建筑供暖面積1225萬m2。無可置疑地,太陽能供暖成為太陽能熱利用行業最重要的增長點之一。

    戶用太陽能采暖主要集中在河北省,像2020河北道榮在秦皇島、威縣等地太陽能光熱+冬季清潔取暖改造項目供暖建筑面積總計達到了360萬m2。江蘇太陽雨與河北維克萊恩成立聯合體在河北省的太陽能采暖工程也表現優異。同時,除此之外,太陽雨還拿下了河南新鄉“太陽能+空氣能”和山西長治市武鄉縣“太陽能光熱+電輔助”等采暖項目。河北維克萊恩在甘肅省蘭州市皋蘭縣九合鎮蘭溝村太陽能+電+生物質供熱采暖設備項目和內蒙古呼倫貝爾太陽能+生物質供熱采暖工程項目都成為當地的政府示范采暖項目,以及北京天普千家店鎮清潔能源區域供熱項目都開始進入供暖階段。博日明的太陽能采暖、制冷和熱水的三聯供項目在山東平原一家化工廠成功運行,實現了太陽能熱利用的又一個突破。四季沐歌在秦皇島昌黎縣為1400多戶提供太陽能+生物質采暖,在南宮市為1200戶提供太陽能+電采暖。

    1、國家能源局:積極鼓勵推動各地因地制宜利用太陽能等可再生能源進行供暖

    9月,國家能源局在《對十三屆全國人大三次會議第3406號建議的答復》中表示,國家積極鼓勵推動各地因地制宜利用太陽能等可再生能源進行供暖,下一步,國家能源局將指導地方積極探索建立符合市場化原則的可再生能源供熱項目開發運營模式、在具備條件的地區開展可再生能源供暖試點示范工作和重大項目建設,探索先進的項目運行和管理經驗;并將指導地方進一步在財政貼息、稅費減免、融資優先及建設用地等方面研究出臺可操作性強的可再生能源供暖支持政策。

    2、河北省建成首個太陽能光熱實驗室服務“太陽能光熱+”采暖項目

    5月,河北省產品質量監督檢驗研究院與邢臺威縣高新區管委會、威縣洺順建設投資有限責任公司簽署戰略合作協議,三方將共同建設省內首家太陽能光熱實驗室。

    據悉,該實驗室將優先形成全玻璃熱管真空太陽集熱管、家用太陽能熱水系統、平板型太陽能集熱器系統等6種產品76項指標檢驗能力,并以此為基礎精準對接威縣太陽能光熱產業需求,圍繞太陽能光熱技術研發、設計與核心產品制造,為聚光、集熱、儲熱到功能轉化提供全鏈條技術服務,力爭建設成集檢驗檢測、標準制定、設備研發、認證評價于一體的科技創新實驗室。該實驗室預計年底前完成建設并取得資質開展業務,將直接服務威縣正在實施的國內首例示范工程“太陽能光熱+”取暖項目,提供技術服務。

    3、高寒高海拔地區太陽能集中供暖示范工程通過驗收

    4月,由中國科學院廣州能源研究所承擔的中國科學院科技服務網絡計劃(STS)區域重點項目“高寒高海拔地區太陽能集中供暖工程化示范”在四川成都通過專家驗收。該項目不僅充分利用清潔能源,降低當地熱用戶的單獨用熱成本,大大改善當地的空氣環境,而且實現太陽能區域性集中供暖技術的“本土”化,為西藏拉薩市曲水縣才納鄉政府辦公區、住宅區、學校等總約6600m2建筑供暖,形成了太陽能供暖、太陽墻供暖、太陽能烘干、陽光浴室于一體的綜合性太陽能示范,同時在集熱場進行牧草種植,實現牧光互補、一場兩用。

    4、9個太陽能+熱泵供暖項目入圍寧夏2020年財政支持可再生能源應用試點示范項目

    10月,寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳發布《2020年自治區財政支持可再生能源應用試點示范項目評審意見的公示》,擬確定9個項目為試點示范項目,列入自治區財政支持范圍,公示期為2020年10月13日至23日。根據公示,本次擬選的9個示范項目包含6個示范推廣項目和3個技術創新項目,在技術路線上主要采用了太陽能光熱+熱泵以及太陽能光電+熱泵技術,項目總面積達到51221m2,涉及太陽能集熱器面積6253m2,光電規模472.9kWP。

    五、行業主要活動

    1、高性能平板型太陽能集熱器行業標準送審稿審查會議在京召開

    9月,《高性能平板型太陽能集熱器》團體標準送審稿審查會議在北京召開。審查委員會通過了《送審稿》的審查,并建議將《送審稿》形成報批稿盡快上報,作為中國建筑金屬結構協會團體標準予以發布,中國太陽能熱利用專委會張曉黎主任出席會議并給予指導性建議。

    2、行業七項標準送審稿研討會在京召開

    11月,由中國農村能源行業協會太陽能熱利用專業委員會負責組織編寫的《太陽能熱利用系統節能量標識規則》、《家用太陽能熱利用系統節能量和環境效益計算方法》、《太陽能干燥系統節能量和環境效益計算方法》、《室內太陽模擬環境下家用太陽能熱水系統性能測試方法》、《全流道平板型太陽能集熱器技術規范》、《村鎮建筑清潔供暖技術規范》、《農村住宅多能互補供熱系統》等七項能源行業標準送審稿研討會在北京召開。

    3、國家能源局五項能源行業標準啟動會召開

    11月,由中國農村能源行業協會太陽能熱利用專業委員會負責組織編寫的《家用太陽能熱水系統熱性能現場檢測和評價方法》、《太陽能熱水、采暖、制冷聯供系統工程技術規范》、《家用真空集熱管儲水型太陽能熱水系統》、《建筑構件式平板型太陽能集熱器技術要求》、《太陽能短期蓄熱和空氣源熱泵聯合采暖系統技術規范》等五項太陽能熱利用行業標準啟動會暨第一次全體起草單位工作會議在北京應物會議中心召開。

    4、中國太陽能熱利用行業年會在河北邢臺召開

    12月8日,2020年中國太陽能熱利用行業年會在河北邢臺召開。年會邀請國家有關部門的領導出席并做指導,協會做“2020年中國太陽能熱利用行業發展報告及工作總結、2021年太陽能熱利用專委會工作計劃報告”,部分企業家做大會主旨演講。

    同時,年會還舉辦第五屆“青年企業家”才俊沙龍以及2020中國太陽能熱利用行業發展論壇和太陽能+清潔能源采暖技術創新論壇。并揭曉了中國太陽能熱利用行業2020年度誠信企業和2020年中國太陽能熱利用行業采暖先進企業評選結果;發布入選2020年中國太陽能熱利用行業“領跑者”產品目錄企業名錄,發放“2020年度中國太陽能熱利用行業文集”等一系列活動。


    六、行業政策和法規

    濟寧:推廣“太陽能+”多能互補應用和生物質能源清潔供熱

    3月,濟寧市能源局印發《濟寧市能源局2020年能源工作要點》,文件提出,實施“工業綠動力計劃”,推廣新型綠色發展模式。推廣“太陽能+”多能互補應用模式和生物質能源清潔供熱模式,加快泗水縣、鄒城市省級生物質能源推廣應用示范縣建設,繼續實施綠色能源示范村鎮建設和可再生能源集中供熱工程建設,倡導能源循環利用。

    襄陽市住建局:18以下新建建筑必須安裝太陽能熱水系統

    5月,襄陽市住房和城鄉建設局下發《關于進一步加強民用建筑可再生能源應用管理的通知》,通知稱,襄陽市新建、改建、擴建建筑18層(含)以下住宅(含商住樓)和賓館、酒店、老年人公寓、學生宿舍、托幼建筑、健身洗浴中心、游泳館(池)等熱水需求較大的建筑,應統一同期設計、同步施工、同時投入使用太陽能熱水系統。18層以上居住建筑的上部應統一設計,安裝太陽能熱水系統,其太陽能熱水系統使用比例應達到單棟建筑總戶數的50%以上。政府辦公建筑、公益性公共建筑和2萬m2以上的大型公共建筑應至少選擇一種可再生能源建筑應用,如:太陽能熱水系統、太陽能光伏發電或地源熱泵空調系統。鼓勵其它公共建筑統一設計和安裝應用可再生能源,在既有建筑改造中應用太陽能熱水系統。

    濟南市發布關于加強新建民用建筑太陽能熱水系統應用設計管理工作的通知

    6月,濟南市住房城鄉建設局出臺了《關于加強民用建筑太陽能熱水系統應用設計管理工作的通知》?!锻ㄖ分赋?,建設單位在建設項目規劃和方案設計時,應會同設計單位合理選擇太陽能熱水系統,設計單位應將太陽能熱水系統作為建筑有機組成部分,編制達到施工圖設計深度要求的設計專篇,不得委托進行二次深化設計。專篇中應包含日照分析報告,確保太陽能集熱器安裝位置滿足連續有效日照時數不小于4小時的要求,不滿足的采用空氣源熱泵、光伏太陽能、地源熱泵等其他可再生能源熱水系統合理替代。同時,《通知》還對太陽能熱水器安裝、太陽能熱水系統應用各類主體的責任都做了明確說明。

    新疆:具備太陽能利用條件的,建設、設計單位應當將太陽能利用系統作為建筑節能設計的組成部分,與建筑主體工程“三同步”

    9月,新疆維吾爾自治區第十三屆人民代表大會常務委員會第十八次會議審議通過《新疆維吾爾自治區氣候資源保護和開發利用條例》。條例規定,大型太陽能、風能等氣候資源開發利用建設項目應當進行氣候可行性論證;縣級以上人民政府以及有關部門應當科學布局大中型太陽能利用項目,鼓勵引導單位和個人安裝使用太陽能熱水系統、供熱采暖和制冷系統、光伏發電系統等太陽能利用系統,提高太陽能利用率。具備太陽能利用條件的,建設、設計單位應當將太陽能利用系統作為建筑節能設計的組成部分,與建筑主體工程同步設計、同步施工、同步投入使用。本規定將于2021年1月1日起施行。

    山東省住房和城鄉建設廳等7部門聯合印發《山東省綠色建筑創建行動實施方案》

    9月,山東省住房和城鄉建設廳、山東省發展和改革委員會、山東省教育廳、山東省工業和信息化廳、中國人民銀行濟南分行、山東省機關事務管理局、中國銀行保險監督管理委員會山東監管局等七部門聯合印發《山東省綠色建筑創建行動實施方案》。方案確定:因地制宜推進太陽能、地熱能、空氣能、生物質能等可再生能源建筑應用,提升可再生能源在建筑用能中的比重。太陽能熱水系統與建筑主體工程同步設計、同步施工、同步驗收,保證工程質量和使用安全。政府投資的公共建筑優先使用淺層地熱能供暖、制冷,鼓勵大型辦公建筑安裝分布式光伏發電裝置。

    太陽能光熱被列為內蒙古自治區建筑節能技術及產品推廣使用目錄(2020年版)

    11月,內蒙古住房和城鄉建設廳發布了《內蒙古自治區建筑節能技術及產品推廣、限制和禁止使用目錄(2020年版)》公開征求意見公告,根據該公告,太陽能光熱、光伏發電、熱泵被列為內蒙古自治區建筑節能技術及產品推廣使用目錄(2020年版)。

    山西省七部門:繼續做好太陽能光熱應用,因地制宜推廣光伏、空氣源熱泵和淺層、中深層地熱能應用 

    11月,山西省住建廳等7部門聯合印發《山西省綠色建筑創建行動方案》。其中提到:全面實施新建居住建筑節能75%標準;結合清潔取暖和老舊小區改造,統籌推進既有居住建筑節能改造;持續開展節約型機關、校園建設,推動既有公共建筑開展綠色改造。推進公共建筑能耗統計、能源審計及能效公示。繼續做好太陽能光熱應用,因地制宜推廣光伏、空氣源熱泵和淺層、中深層地熱能應用。加強綠色建筑運行管理,積極采用合同能源管理、合同節水管理,引導用戶降低建筑運行能耗。加強公共建筑能耗動態監測平臺建設管理,探索應用5G技術構建能源綜合管理數字化平臺,強化數據分析與應用。


    七、行業企業活動

    四季沐歌聯合五家品牌成立冠軍品牌國際合作聯盟

    6月,四季沐歌聯合老板電器、歐普照明、東鵬控股、好萊客五大家居行業領導品牌通過云簽約形式共同發起首個面向海外市場的“冠軍品牌國際合作聯盟”,旨在渠道共享,資源整合,共同開拓海外市場,為全球消費者提供優質家居一站式解決方案。

    太陽能三家企業布局新未來

    7月,光普集團旗下子品牌——山東墨迪竣工投產,主要致力于太陽能中高溫產品的研發與應用。7月28日,宏力天揚新產業園落成,以再造高效集熱智能化壁掛太陽能熱水中心、太陽能+系列多能源互補熱水(采暖)工程。9月26日,河北京脈防凍液新產業園落成,形成了面向京津冀服務于全國的大格局。

    桑樂擬建立產學融實訓基地

    太陽能熱利用研究中心實訓基地由桑樂集團、山東建筑大學、濟南大學材料科學與工程學院聯合共建,為集團提供技術支持,主要負責新技術、新工藝、新產品、新材料等研發工作,適時參與企業的生產項目,并且作為試驗基地承擔實驗、成果轉化和生產任務,實現科技成果業化。本項目自2020年10月啟動。

    日出東方參與“國家重點研發計劃--中挪能源科研創新中心合作項目”

    8月,國家重點研發計劃--中挪能源科研創新中心合作項目“低碳社區,建筑清潔能源熱電聯供關鍵技術及示范”正式立項實施,項目執行期為2020年7月1日至2023年6月30日。日出東方、上海交通大學、清華大學、華北電力大學、北京交通大學等知名院企參與了該項目。

    斯帝特分布式承壓太空能熱水系統獲好評

    9月,斯帝特分布式承壓太空能熱水系統正式亮相。此款熱水系統結合太陽能與空氣能雙項優勢,實現了雙能補充,在“太空能”雙能補充的基礎上,斯帝特“分布式承壓太空能熱水系統”配置了500L大容量水箱,可滿足大家庭熱水充足使用。對于賓館、學校、餐飲、工廠等商用領域,可根據需求模塊化串并聯。這種模式改變了現有需要裝備大水箱的模式,即直接系統鋪設安裝,施工簡單方便。

    五家太陽能熱利用項目被收錄《山東省能源領域重點技術、產品和設備目錄》

    10月,山東省能源局對《山東省能源領域重點技術、產品和設備目錄(2020年度)》進行公示。目錄共收錄104個單位的技術、產品和設備,其中鼎立生物科技有限公司的“太陽能+”多能互補清潔供熱系統重點技術項目、山東澤能電力科技有限公司的太陽能異聚態光電光熱綜合利用設備、山東愛能森三元朱熱力有限公司的儲能型清潔熱力系統研究及應用、山東博日明能源科技有限公司的智慧光能系統以及山東日昇源科技有限公司的太陽能光熱空氣供暖系統等被列入目錄。

    力諾瑞特、金亨成功入選山東省技術中心名單

    10月,山東省發改委下發《山東省發展和改革委員會關于發布2020年(第27批)新認定及全部山東省企業技術中心名單的通知》,確認山東工業陶瓷研究設計院有限公司等 198 家技術中心,并對30 家變更名稱或注銷的企業,相應對其省級企業技術中心予以更名或撤銷。根據名單顯示,德州金亨、力諾瑞特成功入選,被認定為(第27批)山東省企業技術中心。除此之外,龍光天旭、小鴨、桑樂、京普、陽光博士、阿爾普爾、皇明、鄒平偉瑞、耀國等企業此前已先后被評定為全省技術中心。

    多家太陽能光熱企業角逐房地產十強評選

    10月,2020房地產供應商十強競爭評選投票活動拉開序幕,此次有太陽雨、四季沐歌、力諾瑞特、華業陽光、天普、沐陽、京普、中科藍天、億家同陽、宏力天揚、深圳嘉普通、云南興紅約50家太陽能光熱企業參與。

    中科藍天建成被動式建筑產學研中心

    10月,中科藍天建成首個被動式建筑產學研中心,標志著光熱行業在被動式建筑產學研方面進入到了新的階段。



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